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Nos honoraires

Le cabinet est rémunéré par des honoraires de conseil et, le cas échéant, par les commissions versées par les partenaires. Les deux vous sont communiqués par écrit avant toute mise en œuvre.

Premier rendez-vous découverte offert

Quarante-cinq minutes pour faire le tour de votre situation et déterminer si le cabinet est le bon interlocuteur. Sans honoraires, sans engagement.

Trois façons de travailler ensemble

Selon que vous cherchez un diagnostic ponctuel ou un accompagnement continu.

Bilan patrimonial

à partir de 590 €

TTC, prestation ponctuelle
  • Analyse de votre situation familiale, professionnelle et fiscale
  • Recommandations pour développer votre épargne et votre patrimoine
  • Recommandations de protection familiale : transmission, prévoyance, assurances
  • Recommandations d'optimisation fiscale
  • Bilan patrimonial documenté qui vous est remis
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Accompagnement Essentiel

sur devis

honoraires annuels, après diagnostic
  • Bilan patrimonial complet et documenté
  • Stratégie construite à partir de vos projets de vie
  • Optimisation de votre fiscalité
  • Mise en œuvre et suivi dans le temps des solutions retenues
  • Frais d'entrée réduits sur les solutions du cabinet
  • Mise à jour annuelle de votre bilan
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Accompagnement Privilège

sur devis

honoraires annuels, après diagnostic
  • Tout l'accompagnement Essentiel
  • Déclaration de revenus établie par le cabinet
  • Représentation dans vos démarches auprès des tiers : administration fiscale, banques, notaires, courtiers, agents immobiliers
  • Accès à l'ingénierie patrimoniale et à l'avocat d'affaires partenaires
  • Points de suivi rapprochés
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Comment le cabinet est rémunéré

Aucune ambiguïté sur ce point, c'est la base de la relation de confiance.

Honoraires de conseil Facturés directement par le cabinet, indiqués par écrit avant toute mission. Ils rémunèrent l'analyse et les recommandations, que vous les mettiez en œuvre ou non.
Commissions des partenaires Lorsqu'une solution est souscrite, le cabinet peut percevoir une rémunération de la part du fournisseur. Son montant vous est communiqué avant la souscription.
Courtage en crédit Aucun honoraire n'est perçu avant le déblocage effectif des fonds. Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Fonds des clients Le cabinet ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Vos versements sont adressés directement aux établissements concernés.
Géraldine Garnil, dirigeante du cabinet Génération Patrimoine

Un doute sur l'offre qui vous correspond ?

Le rendez-vous découverte sert exactement à cela. En quarante-cinq minutes, nous faisons le tour de votre situation et nous déterminons ensemble ce qui est utile, et ce qui ne l'est pas.

Il est offert et sans engagement. À l'issue, vous savez ce que le cabinet peut faire pour vous et à quel coût, avant de décider quoi que ce soit.